📢 모델솔루션 공모주,
수요예측 결과는?
안녕하세요. 오늘도 공모주 앱 리스팅과 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 주제는 모델솔루션 공모주 수요예측 결과인데요.
모델솔루션 공모주 수요예측 결과는 어떻게 나왔는지, 청약을 해도 괜찮을지 살펴봐요!
👀 오늘 살펴볼 내용
① 모델솔루션은 어떤 기업인가?
② 경쟁률은 매력적인가?
③ 의무보유확약/유통비율은?
③ 기업가치 적정성은 어떻게 되나?
공모 매력도 | |||||
경쟁률 | 등급 | 의무보유확약비율 | 등급 | 사업매력도 | 등급 |
1,725:1 | 상 | 8.1% | 중 | 프로토타입 | 상 |
종합 매력도 / 점수 | 상 / 80점 |
주관사 | KB증권 | 확정공모가 | 27,000원 |
시가총액 | 1,727억 | 모집총액 | 270억 |
일반투자자 주식수 | 250,000주 | 일반투자자 모집액 | 67.5억 |
균등배정 수량 | 125,000주 | 균등배정 금액 | 33.7억 |
비례배정 수량 | 125,000주 | 비례배정 금액 | 33.7억 |
글로벌 TOP Tier 프로토타입 전문기업 모델솔루션!
· 제품 개발 단계에서 디자인과 엔지니어링 관점의 검증/개선 또는 최종 의사결정을 위한 프로토타입 기업
· ① 디자인 프로토타입(디자인 검증용) ② Functional 프로토타입: 소량생산 엔지니어링 검증용 or 최종 부품
· 하이엔드급 High-Fidelity 프로토타입 핵심 지속 성장
· '22H1 YOY 매출액 18.2% 성장, 3Y 영업이익률 14%
· 글로벌 TOP 수준의 CMF Design(색채,소재,마감) 기술 경쟁력 보유 기업 산업 디자인 중요도 상승으로 수요 증가
· 전기, 엔지니어링, 메디컬, 완성차, 필수소비재, 로봇 등 산업 전반적 수요 존재 다각화된 사업 포트폴리오 구성
· 사업 특성상 고객사와 장기간 신뢰가 필요해 높은 진입장벽을 갖춤 산업 성장과 함께 지속안정적 실적 달성 기대
1. 경쟁률
최근 3개월 IPO 평균 수요예측 경쟁률 892:1이에요. 동사 경쟁률 1,725:1로 흥행성공! 등급 '상' 부여했어요.
진입 장벽이 높은 high-end 프로토타입 사업으로 400여 고객사를 통한 안정적인 성장 기대감을 높이 평가 받았어요.
2. 의무보유확약, 유통비율
최근 3개월 IPO 평균 의무보유확약 11.7%이에요. 동사 확약비율 8.1%로 평균보다 낮지만 낮은 유통비율을 감안해 등급 '중' 부여했어요.
평균 유통 비율 15.2%로 3개월 평균 34.6%와 비교해 매우 낮은 수준으로 높은 시초가 상승이 기대 되네요.
3. 공모가 적정성
미국 증시 상장 기업인 Proto Labs, Materialise 를 비교기업으로 선정했으며 적용 PER 33.3를 적용했어요. 할인율 33%를 감안 시 멀티플 22.3배 적용 수준입니다.
코스피 지수 PER이 10배 전후로 벨류가 낮은 수준은 아니지만 22H1 18% 매출 성장하는 등 기대감이 높아요.
4. 기대 수익률
· '22년 공모매력도 상 등급 기업 비율 : 16.7%
· 상장일 시초가 수익확률: 71.4%
· 상장일 시초가 평균 수익률: 52.3%
· 상장일 최고가 평균 수익률: 82.2%
· 상장일 종가 평균 수익률: 51.7%
위 자료는 투자의 절대적 지표가 될 수 없으며 투자에 참고만 하시고 최종 투자 책임은 본인에게 있음을 유의하시기 바랍니다.
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