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Listing_공모주 앱/IPO 칼럼

이노룰스 공모주 수요예측 결과는?

 

📢 이노룰스 공모주,

수요예측 결과는?

 

안녕하세요. 오늘도 공모주 앱 리스팅과 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 주제는 이노룰스 공모주 수요예측 결과인데요.

 

이노룰스 공모주 수요예측 결과는 어떻게 나왔는지, 청약을 해도 괜찮을지 살펴봐요!

 

👀 오늘 살펴볼 내용

· 이노룰스는 어떤 기업인가?
· 경쟁률은 매력적인가?
· 의무보유확약/유통비율은?
· 기업가치 적정성은 어떻게 되나?

출처 : 이노룰스

 

공모 매력도
경쟁률 등급 의무보유확약비율 등급 사업매력도 등급
1,495:1 6.02% 디지털 전환,
자동화 플랫폼
공모 매력도 중 / 50점
주관사 NH증권 확정공모가 12,500원
시가총액 654.4억 모집총액 144.34억
일반투자자 주식수 288,686주 일반투자자 모집액 36.08억
균등배정 수량 144,343주 균등배정 금액 18.04억
비례배정 수량 144,343주 비례배정 금액 18.04억

 

디지털 전환(DX) 소프트웨어 전문 기업, 이노룰스!

 

· 디지털 전환 자동화(DX) 포트폴리오 5개를 주요 구성

· 금융 SW기업  전 산업 범용 디지털 전환 솔루션 확대

· InnoRules(의사결정 자동화) 32.7%, InnoProduct(상품정보 자동화 시스템) 60.4% 주요 매출 구성

· 삼성전자 InnoRules(의사결정 자동화) MES 시스템 구축도입으로 16개국 39개 공장 본사 일괄 관리 가능

· 시스템 반영시간 20%단축  평균 업무 생산성 50% 증가

· 총 5개 솔루션으로 1000개 넘는 고객사 확보(자체 기술력)

· '11~'17 국내 보험사 DX 솔루션 채택률 60%이상 달성

· 3Y CAGR 18% , SW 매출 50% , 영업이익률 20% 달성

· ~'25년 국내 30%, 해외 70% 클라우드 전환 수혜 기대

 

 

1. 경쟁률

최근 3개월 IPO 평균 수요예측 경쟁률 917:1이에요. 동사 경쟁률 1,495:1로 흥행성공! 등급  '상' 부여했어요.

 

4차 산업 기업의 필수라 할 수 있는 디지털 전환 자동화 SW 전문 기업으로 실적 성장 가능성을 높이 평가 받았어요.

 

2. 의무보유확약, 유통비율

최근 3개월 IPO 평균 의무보유확약율 11.4%이에요. 동사 비율 6.0%로 평균의 약 52% 수준으로 등급 '하' 부여했어요.

 

유통 비율 42%로 3개월 평균 34.9%와 비교해 다소 높은 수준으로 상장 후 매물 출회가 우려돼요.

 

3. 공모가 적정성

비교기업으로 웹케시(B2B 핀테크 플랫폼), 엠로(공급망 관리 소프트웨어 컨설팅), 링크제니시스(소프트웨어 자동화 테스트) 선정했으며 적용 PER 23.5배를 적용했어요.

 

21년 기준 3Y CAGR 18% 및 영업이익률 20% 달성 등 실적 성과가 가시화 된 점 또한 흥행에 한 몫 했어요.

 

4. 기대 수익률

· '22년 공모매력도 중 등급 기업 비율 : 9.5%

· 상장일 시초가 수익확률 : 50.0%

· 상장일 시초가 평균 수익률 : 1.7%

· 상장일 최고가 평균 수익률 : 16.8% 

· 상장일 종가 평균 수익률 : -2.4%

 

위 자료는 투자의 절대적 지표가 될 수 없으며 투자에 참고만 하시고 최종 투자 책임은 본인에게 있음을 유의하시기 바랍니다.

 

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