이노진 공모주 청약 전 마지막 체크해요!

 

안녕하세요. 공모주 앱 리스팅과 함께 해주셔서 감사합니다.

 

오늘은 이노진 공모주 수요예측결과는 어떻게 나왔는지, 청약해도 괜찮을지 살펴봐요!

 

👀 오늘 살펴볼 내용

① 이노진은 어떤 기업일까?
② 경쟁률은 매력적일까?
③ 의무보유확약과 유통비율은?
④ 기업가치 적정성은 어떻게 되어있지?

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공모 매력도
경쟁률	등급	의무보유확약	등급	사업매력도	등급
1,603:1	상	6.36%	중	탈모 케어 토탈 솔루션	중
종합 매력도 / 점수		'중상 / 70점'

주관사	IBK투자증권	확정 공모가	3,000원
시가총액	365억	모집총액	780억
일반투자자 주식수	650,000주	일반투자자 모집액	19.50억
균등배정 수량	325,000주	균등배정 금액	9.75억
비례배정 수량	325,000주	일반배정 금액	9.75억

 

탈모/피부질환 재생 전문 코스메슈티컬 국내 유일 탈모 치료 토탈 솔루션

 

① 국내 4,400개 병의원 토탈 솔루션 제공 & 글로벌 20국 수출

• 핵심 탈모 예방 화장품 볼빅(샴푸), 폴리큐션(종합 탈모치료) 외 의료기기, 의약품, 건기식 제품 보유 (화장품 비중 70.6%)
• 피부미용 : 닥터메디션(스킨 케어), EXOMAGE TF(스킨 부스터)

 

② 탈모 완화 화장품 매출 증대를 통한 고성장 + 고마진 달성 기업

• '21년 매출액 94억(YOY +30.7%), 영업이익률 25.6% 달성
• 우수한 효과 입증 : 비듬 및 가려움 72.1% 완화 / 두피 각질 51.2% 개선 / 두피 피지 45.2% 개선 / 미세먼지 98.1% 완화

 

③ 탈모 초기 예방진단 ~ 맞춤형 치료관리까지 핵심 플랫폼 보유

• 국내 2조 이상 시장을 형성 중 탈모 샴푸가 40% 대부분을 차지
• 유통 채널 다변화로 성장세 지속: 면세점 홈쇼핑 진출로 성장
• 피부트러블 케어 이브턴 브랜드, 아기 두피 '세보버블샴푸' 런칭

 

 

1. 경쟁률

 

최근 3개월 IPO 평균 수요예측 경쟁률 636:1이에요. 동사 경쟁률 1,603:1로 흥행 성공했어요.

 

희망 공모가 밴드 2,500 ~ 3,000원 상단 3,000원 결정되었어요. 경쟁률 등급 '상' 부여했어요. 

 

2. 의무보유확약, 유통비율

 

최근 3개월 IPO 평균 의무보유확약비율 6.2%(수량)에요. 동사 비율 6.3%로 평균 대비 높은 비율 달성했어요.

 

동사 유통 비율 42%로 3개월 평균 31%와 비교해 높은 수준이에요. 의무보유비율 등급 '상' 부여했어요.

 

3. 공모가 적정성

 

PER 기준 비교 기업으로 클리오(31.5), 세화피앤씨(22.4)로 적용 PER 26.78배 적용되었어요.

 

TS샴푸로 유명한 TS트릴리온의 PBR은 3.7배 수준으로 당사 4.29배와 비교 시 공모 가격은 적정한 수준으로 보여요. 공모가 적정성 등급 '중' 부여했어요.

 

4. 기대 수익률

 

• '22년~ 공모매력도 중상 등급 기업 비율 : 15.3% 
• 상장일 시초가 수익확률 : 81.8%
• 상장일 시초가 평균 수익률 : 49.4%
• 상장일 최고가 평균 수익률 : 82.2% 
• 상장일 종가 평균 수익률 : 50.1%

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이노진의 최소 수량이 10주라서 얼마나 배정을 받을 수 있을지.. 1~2주 정도라는 생각이 드는데요.

 

IBK투자증권은 상대적으로 사용하시는 분들이 적기에 더 많이 배정을 받을 수 있을지도 모르겠어요! 근데 공모가가 너무 낮은 점이 아쉽네요.

 

위 자료는 투자의 절대적 지표가 될 수 없으며 투자에 참고만 하시고 최종 투자 책임은 본인에게 있음을 유의하시기 바랍니다.

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