바이오노트 공모주, 흥행은 실패했지만 장외가격 대비 50% 할인된 공모가격과 낮은 유통비율! 수익 구간 줄까?

 

 

안녕하세요. 오늘도 공모주 앱 리스팅과 함께 해주셔서 감사합니다.

 

오늘은 바이오노트 공모주 수요예측 결과는 어떻게 나왔는지, 청약을 해도 괜찮을지 살펴봐요!

 

👀 오늘 살펴볼 내용

① 바이오노트는 어떤 기업인가?
② 경쟁률은 매력적인가?
③ 의무보유확약/유통비율은?
④ 기업가치 적정성은 어떻게 되나?

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공모 매력도
경쟁률	등급	의무보유확약	등급	사업매력도	등급
3	하	2.7%	하	동물/체외 진단	상
종합 매력도 / 점수		'중하 / 30점'

주관사	NH투자증권	확정 공모가	9,000원
시가총액	9,233억	모집총액	936억
일반투자자 주식수	1,664,000주	일반투자자 모집액	149.7억
균등배정 수량	832,000주	균등배정 금액	74.8억
비례배정 수량	832,000주	비례배정 금액	74.8억

 

코로나 매출 의존도 너무 높아 22년 마지막 공모주 흥행실패!

 

'03년 설립된 동물용 진단 검사기기 및 바이오 콘텐츠 제조사

• 상장사 에스디바이오센서, 유엑스엔을 계열사로 보유 
• 유전자 재조합 항원, 항체 제조 등 진단 시약 제품 제조&유통
• 면역/임상화학/분자진단 등 동물 진단 분야 90% 커버

 

동물용 진단, 바이오 컨텐츠 사업부 모두 성장하며 압도적 성과

• 에스디바이오센서 협업으로 세계최초 WHO 긴급 사용 승인 
• 코로나 진단 제품 '19년 매출 400억 → '20년 매출 6,315억 → '23년 코로나 관련 매출 비중 80% 이상으로 편중됨

 

위드 코로나로 인한 성장성 둔화 흥행에 큰 우려로 작용

• 7,000억 ('22Q3) 이상의 현금성 자산을 보유해 M&A 활용
• 에스디바이오센서가 인수중인 메리디안을 통해 해외 영업확대
• 원료생산 : 120억 테스트 / 반제품 생산 : 63억테스트 / 완제품 생산 6,000만 테스트 등 세계 최대 생산 경쟁력을 보유

 

1. 경쟁률

최근 3개월 IPO 평균 수요예측 경쟁률 676:1이에요. 동사 경쟁률 3:1로 흥행 실패했어요.

 

희망 공모가 밴드 18,000 ~ 22,000원 하단 미만 9,000원 결정되었어요. 경쟁률 등급 '하' 부여했어요. 

 

2. 의무보유확약, 유통비율

최근 3개월 IPO 평균 의무보유확약비율 6.9%(수량)에요. 동사 비율 2.7%로 평균 이하를 달성했어요.

 

동사 유통 비율 12%로 3개월 평균 33%와 비교해 매우 낮은 수준이에요. 의무보유비율 등급 '하' 부여했어요.

 

3. 공모가 적정성

인체진단(바이오컨텐츠) 비교기업으로 씨젠(6.4), 바디텍메드(9.2), 랩지노믹스(3.4), 휴마시스(2.0) 등 평균 5.2배에요.

 

적정 가격 34,979원에서 48%할인된 18,000원에서 50%더 할인된 9,000원 공모가격은 저평가 된 가격으로 판단돼요. 특히, 장외시장가격이 17,000원 수준으로 매력적이에요.

 

4. 기대 수익률

• '22년~ 공모매력도 중하 등급 기업 비율 : 16.7%
• 상장일 시초가 수익확률 : 70%
• 상장일 시초가 평균 수익률 : 5.5%
• 상장일 최고가 평균 수익률 : 21.7%
• 상장일 종가 평균 수익률 : 4.5%

 

위 자료는 투자의 절대적 지표가 될 수 없으며 투자에 참고만 하시고 최종 투자 책임은 본인에게 있음을 유의하시기 바랍니다.

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