2023년 첫 공모주 티이엠씨, 청약 전 마지막으로 체크해요!

 

안녕하세요. 오늘도 공모주 앱 리스팅과 함께 해주셔서 감사합니다.

 

오늘은 티이엠씨 공모주 수요예측 결과는 어떻게 나왔는지, 청약을 해도 괜찮을지 살펴봐요!

👀 오늘 살펴볼 내용
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① 티이엠씨는 어떤 기업일까?
② 경쟁률은 매력적일까?
③ 의무보유확약과 유통비율은?
④ 기업가치 적정성은 어떻게 되어있지?

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공모 매력도
경쟁률	등급	의무보유확약	등급	사업매력도	등급
31:1	하	0.4	하	반도체 소재	상
종합 매력도 / 점수		'중하 / 30점'

주관사	한화투자증권	확정 공모가	28,000원
시가총액	3,095억	모집총액	504억
일반투자자 주식수	450,000주	일반투자자 모집액	126억
균등배정 수량	225,000주	균등배정 금액	63억
비례배정 수량	225,000주	비례배정 금액	63억

 

반도체 특수/희귀 가스 전문 제조 기업 소재 국산화 대표 기업!

 

① 원료 국내 수급 가능한 반도체 공정용 특수가스 대표 기업

• 국내 최초 네온(Ne)가스 추출 설비 및 정제 기술 개발 기업
• '22Q3 매출 비중 (1) 희귀가스 (Excimer, Xe, Kr) 72% (2)특수가스 (CF 계열, CO가스, B2H5 등) 20% 차지

② '22Q3 희귀가스 제품 전년 대비 10.5배 성장(해외 비중 71%)

• 매출액 2,360억 달성으로 '19~'21년 CAGR 55.8% 달성
• 영업이익률 ('19) 10.2%  ('22) 18.4% 이익률 대폭 개선 → 디보란(B2H2), 중수소(D2), COS '23년 양산 및 매출 확대

③ 제품 다변화 / 고객사 확대 / 가격 인상 통한 지속 성장 기대 

• DRAM : 반도체 미세화 공정 도입으로 인한 멀티 패터닝
• 3D NAND : 200~300단 고단화로 인한 Multi Stacking
• GAA(게이트올어라운드) 구조 변경으로 공정 STEP 수 증가 → 반도체 공정 트렌드 전환에 따른 특수가스 사용량 확대

1. 경쟁률

 

최근 3개월 IPO 평균 수요예측 경쟁률 623:1이에요. 동사 경쟁률 31:1로 흥행 실패했어요.

 

희망 공모가 밴드 32,000 ~ 38,000원 하단 미만 28,000원 결정되었어요. 경쟁률 등급 '하' 부여했어요.

 

2. 의무보유확약, 유통비율

 

최근 3개월 IPO 평균 의무보유확약비율 6.6%(수량)에요. 동사 비율 0.4%로 평균 이하를 달성했어요.

 

동사 유통 비율 28%로 3개월 평균 33%와 비교해 낮은 수준이에요 의무보유비율 등급 '하' 부여했어요.

 

3. 공모가 적정성

 

반도체 소재 비교기업으로 원익머트리얼즈(5.2), 디엔에프(11.45), 덕산테코피아(20.6) 등 평균 10.99배에요.

 

공모가 하단 32,000원 대비해 12.5% 추가 하락되었어요. 적용 PER 10.99배로 적정가격이 높게 선정되어 흥행에 실패했어요. 기대수익률은 낮은 상황이에요.

 

4. 기대 수익률

 

• '22년~ 공모매력도 중하 등급 기업 비율 : 8.7% 
• 상장일 시초가 수익확률 : 83%
• 상장일 시초가 평균 수익률 : 6.2%
• 상장일 최고가 평균 수익률 : 38.9% 
• 상장일 종가 평균 수익률 : -1.3%

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최근 반도체 주가의 움직임이 그리 좋지 못한 상황에서 공모가 고평가 논란도 있어서 더 수요예측 결과가 좋지 않았나 싶은데요.

 

신중히 판단하시고 공모주 참여 여부 결정하시길 바랍니다

 

위 자료는 투자의 절대적 지표가 될 수 없으며 투자에 참고만 하시고 최종 투자 책임은 본인에게 있음을 유의하시기 바랍니다.

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