안녕하세요. 공모주 앱 리스팅입니다:)
2022년 5월 11일 (수) ~ 5월 12일 (목) 2일간
가온칩스 공모주 청약이 진행되는데요.
지금부터 리스팅과 함께 살펴볼까요?
글로벌 탑 반도체
디자인 솔루션 파트너(DSP)
(1) 삼성전자 향 파운드리 팹리스 공급사 87%를 점유하고 있으며
AI, IOT 분야 매출 비중 80%로 고부가가치 사업 영위 기업입니다.
(2) 2018년 20나노 이하 미세공정 매출비중이 13.5%에서
2021년 61%로 반도체 미세 공정 수요 확대로 영업이익률이 15~20%까지 높아졌어요.
(3) 삼성 파운드리 디자인 솔루션 12개 협력사 중 비즈니스 성과/전망,
기술력, 디자인 솔루션 개발 등 종합 평가 1위 기업이에요.
1) 경쟁률
수요예측 결과 1847:1로 흥행에 성공!
2022년 IPO 기업들의 수요 예측 평균 경쟁률은
1003:1 수준으로 평균 대비 1.8배 높은 수준의 흥행 성공했습니다.
경쟁률 1,800이상을 기록했던 포바이포, 세아메카닉스,
비씨엔씨, LG에너지솔루션의 사례에서 공모 규모에서
비교 불가한 LG에너지솔루션을 제외한 나머지 3기업에선
모두 공모가 대비 시초가 상승률 100%를 기록했어요.
이번에도 높은 수익률을 안겨줄 수 있을지 기대해 봐요:)
2) 의무보유확약 / 유통비율
공모가 밴드 상단 13,000원을 초과한
14,000원으로 확정 공모가 결정됐어요.
수요예측 신청 가격 분포에서는 밴드 상단 이상
비율이 94.6%를 기록해 높은 경쟁을 보여줬습니다.
의무보유확약비율은 14.7%로 2022년 IPO 기업 평균인
16%에 미치지 못하지만, 최근 불안정한 금융시장을 이유로 SK쉴더스가
공모 철회하는 등 시장 분위기를 감안할 때 높은 수준이라 판단됩니다.
유통비율은 28.65%로 2022년 IPO
기업의 평균인 31%에 못 미치는 수준이에요.
3) 기업가치 적정성
가온칩스의 주당 평가가액 산정 시 적용 PER은 36.42배로 적용했어요.
반도체 디자인 사업을 97% 매출 비중으로 영위하는
Global Unichip의 경우 PER 40배 중반 수준을 형성하고 있으며
확정공모가 14,000원은 27.7%의 할인이 적용된 가격으로 적정한 수준이라 생각합니다.
* 위 자료는 투자의 절대적 지표가 될 수 없으며 투자에 참고만 하시고 최종 투자책임은 본인에게 있음을 주지하시기 바랍니다.
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